Navegadores de internet recomendados

Podrás ingresar de forma exitosa en los navegadores de internet: Chrome y Firefox. Se recomienda no hacerlo desde Internet Explorer.

En caso de que no tengas alguno de estos navegadores activos en tu computadora, puedes descargarlos en los siguientes links de forma gratuita:

Chrome: http://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/index.html

Firefox: https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

Nota: En caso de que ingreses con Internet Explorer, dependiendo de la versión, algunas funcionalidades no estarán disponibles en el sistema, por lo que no es recomendable utilizar este navegador.

Exportar archivos en documento de texto

Sistemas operativos Windows / iOS: Podrá descargar documentos adjuntos en los cursos, pudiendo ser de formatos de imagen, JPG o PNG, PDF, de Word o de Excel, es necesario que cuente con Microsoft Office 2007 o superior.

Link de acceso

Para acceder a la plataforma Surveria, deberá hacerlo a través del link / enlace web que su consultor asignado le hará llegar a su correo electrónico registrado.

Usuario y Contraseña

Una vez enviado y recibidos sus datos de acceso (link de acceso web, Usuario y Contraseña de la cuenta), se recomienda el resguardo de los mismos en un lugar seguro para que no se haga mal uso de la plataforma o su cuenta.

Para comenzar a hacer uso de su servicio, ingrese el Usuario y Contraseña que le fueron asignados.

Se sugiere copiar y pegar el Usuario y Contraseña (a partir de la información recibida por correo), para validar que no contenga espacios que pudiesen ser detectados como caracteres y evitar que el sistema le notifique mensaje de usuario o contraseña incorrectos.

Chat de atención a clientes

Dentro de la cuenta, en la parte inferior derecha, encontrará la función de “Chat”, el cual es atendido por personal directamente del área de Consultoría en caso de requerir soporte técnico del sistema o tener dudas del servicio. Esta función está habilitada de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:15 horas (tiempo del centro de México).

A través de la interfaz del sistema Surveria dispondrá de diversas opciones para la gestión de su cuenta, de acuerdo a lo siguiente:

Vista general de los módulos de operación

Surveria se caracteriza por una interfaz con características visuales en función de imágenes o logotipos para ingresar a sus distintas funciones.

De tal modo que los módulos de operación se encuentran organizados de esta manera; sin embargo, podrás hacer clic sobre el botón de 3 rayitas en la parte superior izquierda, el sistema a continuación desplegará los nombres de los módulos y características ocultas.

Vista del sistema en pantalla completa

En caso de ser necesario, podrá hacer uso de esta herramienta para visualizar la información de su cuenta (así como todas las funciones del sistema Surveria) en pantalla completa. Bastará con hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la interfaz para hacer uso de esta función.

Herramientas de gestión

1) Mi cuenta: Consulta de la información de la cuenta (Vigencia y Créditos disponibles).

2) Datos de contacto: Información de contacto para asesoría y/o soporte técnico.

3) Soporte técnico: Sección para levantar ticket e iniciar una solicitud de soporte técnico.

4) Comentarios: Espacio para comentar los aspectos positivos del sistema Surveria.

5) Retroalimentación: Espacio para comentar aspectos de mejora del servicio y del sistema Surveria.

6) Cerrar Sesión: Cuando vaya a dejar de hacer uso de su cuenta, es importante que antes de cerrar el navegador, te asegures de cerrar su sesión para evitar riesgos de que alguien ajeno entre a la cuenta. Podrá hacerlo mediante esta opción de “Cerrar Sesión”.

En este módulo podrá gestionar la personalización de las escalas de evaluación que empleará en sus procesos de medición. Surveria ya cuenta con opciones precargadas; sin embargo, tendrá la libertad de realizar nuevas creaciones.

Primero podrá seleccionar alguna de las opciones precargadas en su cuenta. Bastará con que de clic en: “Filtro por nombre de escala” y seleccione la opción de su interés para conocer sus particularidades.

Existirán casillas o escalas que no contarán con opciones seleccionables; como las Cajas de Texto, por ejemplo:

Sin embargo, habrá escalas con opciones seleccionables, las cuales podrá utilizar tal cual, editarlas, eliminarlas o incluir nuevas opciones a las escalas precargadas; como las de Opción Múltiple, por ejemplo:

En este tipo de escalas podrá Editar o Eliminar las opciones o criterios precargados, así como de las escalas que generes. Dando clic en el ícono de “Opciones” (círculo con 3 puntos) y seleccionar la acción deseada de edición o eliminación, en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

Además de poder redactar el texto o descripción deseada, así como asignar un valor numérico a la misma, podrá asignar un emoji precargado o imagen, en lugar de texto escrito. Para ello hay que dar clic al ícono de imagen en la ventana emergente y luego seleccionar el emoji precargado o cargar una nueva imagen (dando clic al ícono de subir imagen en la nueva ventana emergente).

También podrá emplear la función del botón “Nueva escala” para realizar nuevas creaciones de acuerdo a las necesidades de su organización.

Seleccione el tipo de escala, entre las opciones posibles, asígnele nombre a su creación, y de clic a “Agregar” para guardar la información.

Una vez que haya agregado la escala podrá seleccionar en el “Filtro por nombre de escala”, así como poder añadir opciones o criterios, editarlos o eliminarlos, siguiendo los pasos anteriormente mencionados para estas funciones.

Podrá realizar una copia de una escala precargada o ya elaborada por usted, con la finalidad de realizar cambios o modificaciones sin que afecte a la escala original, sin tener que empezar desde cero una nueva creación. Para esto podrá hacer uso del botón “Duplicar escala”.

En caso de que alguna escala, ya sea precargada o creada por usted, no sea de utilidad para su organización, podrá hacer uso del botón de “Eliminar escala”.

En la nueva ventana emergente podrá elegir la escala y luego dar clic a “Eliminar” para proceder con la función.

Es importante considerar que una vez eliminado el registro no podrá ser recuperado.

En este módulo podrá consultar el banco de preguntas precargado en su cuenta, así como editar los enunciados o ítems que desee agregar a las encuestas. También podrá agregar nuevas preguntas si así lo requieres.

Nota: Una vez que una pregunta ya fue utilizada dentro de alguna encuesta contestada, no podrá ser eliminada o editada, esto con el fin de proteger la integridad de las respuestas.

Para conocer las opciones precargadas, seleccione la categoría de interés por medio del “Filtro por categoría”.

Una vez elegida la categoría podrá Editar o Eliminar las preguntas o ítems precargados, así como de los que genere. Dando clic en el ícono de “Opciones” (círculo con 3 puntos) y seleccionar la acción deseada de edición o eliminación, en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

En el caso de la edición, podrá incluir también Nuevas categorías, dando clic al ícono de +.

De igual forma, podrá añadir nuevas categorías, así como nuevas preguntas (ítems) a las categorías precargadas, o a las que usted haya generado, con el botón de “Nueva pregunta”.

Posteriormente, deberá seleccionar la categoría donde desea alojar la nueva pregunta y continuar con la redacción de la misma (recuerde en dar clic en “Agregar” para guardar los cambios efectuados).

Para añadir una nueva categoría, podrá hacerlo con el ícono de +. Aparecerá una nueva ventana emergente donde podrá redactar la nueva categoría y luego seleccionarla en el filtro por categoría para redactar el nuevo ítem.

En caso de que alguna categoría, ya sea precargada o creada por usted, que no sea de utilidad para su organización, podrá hacer uso del botón de “Eliminar categoría”.

En la nueva ventana emergente podrá elegir la categoría y luego dar clic a “Eliminar” para proceder con la función.

Es importante considerar que una vez eliminado el registro no podrá ser recuperado.

En este apartado podrá revisar las encuestas precargadas en el sistema, así como realizar el diseño de su propio cuestionario de evaluación, haciendo uso de las preguntas precargadas o creadas con anterioridad.

Podrá agregar nuevas encuestas, dando clic al botón de “Nueva Encuesta”.

En la ventana emergente podrá redactar el nombre de la nueva encuesta que desee generar.

Podrá gestionar las encuestas, ya sea precargadas o generadas por usted, a través de su filtro de selección.

Podrá Editar o Eliminar los ítems de las encuestas precargadas, así como de la que genere. Dando clic en el ícono de “Opciones” (círculo con 3 puntos) y seleccione la acción deseada de edición o eliminación, en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

En el caso de la edición, podrá incluir Nuevas preguntas, dando clic al ícono de +, así como Editar únicamente el texto con el ícono de ‘lápiz’.

También podrá emplear la función del botón “Agregar pregunta” para realizar nuevos ítems a la encuesta, a partir de las escalas y preguntas gestionadas en los módulos de “Escalas” y de “Preguntas” respectivamente.

Si lo requiere, podrá Editar el nombre de la encuesta, con el ícono de ‘Libreta’ junto a la casilla de Encuesta; al igual que podrá añadir nuevos ítems, sin tener que acudir al módulo de “Preguntas”, dando clic al ícono de +.

Nota: Esta operación se tendrá que realizar por cada pregunta que necesite agregar al cuestionario. No es necesario que use una sola escala de evaluación aplicable a todas las preguntas, podrá seleccionar una distinta por cada ítem.

Una vez que haya agregado la nueva pregunta, aparecerá como el último ítem de la encuesta.

En caso de que lo requiera, podrá modificar el orden de las preguntas arrastrando cada ítem a la posición deseada con el mouse.

Podrá realizar una copia de alguna encuesta precargada o ya elaborada por usted, con la finalidad de realizar cambios o modificaciones sin que afecte a la encuesta original, sin tener que empezar desde cero una nueva creación. Para esto podrá hacer empleo del botón “Duplicar Encuesta”.

En la nueva ventana emergente podrá elegir la encuesta original a duplicarse y habrá que añadir el nombre de la nueva encuesta a generarse. Una vez realizado hay que dar clic a “Duplicar” para guardar la información.

Una vez que haya agregado la encuesta duplicada, podrá seleccionarla en el filtro de encuestas, así como poder editarla, añadirle ítems nuevos o eliminarlos, siguiendo los pasos anteriormente mencionados para estas funciones.

En caso de que alguna encuesta, ya sea precargada o creada por usted, no sea de utilidad para su organización, podrá hacer uso del botón de “Eliminar encuesta”.

En la nueva ventana emergente podrá elegir la encuesta y luego dar clic a “Eliminar” para proceder con la función.

Es importante considerar que una vez eliminado el registro no podrá ser recuperado.

En este módulo podrá agregar, editar y/o eliminar campañas de evaluación. Las campañas serán los periodos de evaluación en los que podrán responderse encuestas (ligadas a la campaña). Hay que considerar que solo podrán responderse encuestas si la campaña se encuentra activa y con fecha vigente. De igual forma, podrá tener varias campañas activas a la vez.

Para la correcta configuración de este apartado deberá realizar las siguientes instrucciones:

1) Haga clic en el botón de “Nueva campaña”.

2) Complete los campos requeridos, considerando que la fecha de cierre determinará el tiempo que tendrán los encuestados para responder la evaluación ligada a la campaña, y que el estado (campaña abierta o cerrada) determinará si es una campaña vigente o inactiva.

3) Podrá Editar o Eliminar las campañas generadas. Dando clic en el ícono de “Opciones” (círculo con 3 puntos) y seleccionando la acción deseada de edición o eliminación, en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

Es importante considerar que solo podrán eliminarse campañas que tengan estado Cerrado.

En este módulo podrá agregar, editar y/o eliminar objetivos de medición. Los objetivos de medición corresponden a la relación entre las campañas de evaluación y las encuestas generadas. Podrá asignar diferentes encuestas a una misma campaña de evaluación.

Para operar de manera correcta este apartado deberá realizar las siguientes instrucciones:

1) Haga clic en el botón de “Nueva campaña”.

2) Complete los campos requeridos y da clic al botón de “Guardar”.

Podrá asignar un nombre al objetivo de medición que vincula la campaña / encuesta.

El dato del (los) correo(s) es opcional.

3) Podrá Editar, Eliminar, gestionar el texto de Indicaciones de la encuesta, y obtener el enlace directo de la misma, para cada uno de los objetivos de medición generados. Dando clic en el ícono de “Opciones” (círculo con 3 puntos) y seleccionando la acción deseada, y en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

Ejemplo de Encuesta generada:

En este apartado podrá cargar un archivo de imagen correspondiente al de su organización, de modo que pueda ser visible por los encuestados al momento de responder, así como en los reportes de resultados exportados en formato PDF. Solo podrá cargar 1 archivo a la vez, en caso de cargar otro será el que aparecerá en lugar del anterior.

Para la correcta operación de este módulo bastará en considerar las siguientes instrucciones:

1) Seleccione una imagen en formato JPG o PNG, con un peso máximo de 800 Kb.

2) En el apartado: “Seleccione imagen” haga clic en el botón “Examinar…” para buscar el archivo en las carpetas de su equipo, o arrastre y suelte el archivo deseado en el espacio correspondiente.

3) Si el archivo fue cargado con éxito (con base en las instrucciones anteriores), lo encontrará resguardado en la tabla inferior. Desde donde podrá eliminarlo o descargarlo en caso de que lo requieras. Al eliminar el archivo de la tabla, la imagen dejará de aparecer dentro del sistema Surveria.

Dentro de este módulo podrá agregar, editar o eliminar evaluadores específicos que participarán en los procesos de evaluación. La ventaja de usar esta sección es que podrá identificar de manera precisa el avance o progreso por cada persona registrada en la cuenta.

Para aplicaciones genéricas podrá utilizar el enlace directo que se encuentra en el módulo de “Objetivos de medición”.

Nota: Para hacer uso de este apartado será necesario que el objetivo de medición a asignarse haya sido creado con anterioridad.

Podrá registrar nuevos encuestados, vinculados a un objetivo de medición, de manera manual al dar clic al botón de “Nuevo encuestado”.

Complete los campos requeridos y da clic al botón de “Aceptar”.

Repita este paso por cada encuestado vinculado a un objetivo de medición, que desee darse de alta de forma manual.

Una vez dado de alta los encuestados, ya sea que se hayan ingresado manualmente o de forma masiva, podrá darle seguimiento, enviar encuestas de forma individual, editar sus datos o eliminar los registro.

Nota: Solo podrán editarse o eliminarse registros de encuestados que no tengan resultados almacenados.

Una vez seleccionado el Objetivo de medición, aparecerán todos los registros relacionados con el mismo, incluyéndose aquellas encuestas que se hayan respondido mediante el enlace genérico, en estos casos las columnas de Nombre, Empresa y Correo, aparecerán Sin nombre, Sin empresa y Sin correo, respectivamente.

También podrá realizar búsquedas por nombre de los encuestados (mediante palabras clave).

Además de conocer el estatus del Avance del encuestado, podrá Editar o Eliminar los registros que no tengan resultados almacenados, así como poder enviarles la encuesta de forma individual, ya sea por Correo o vía WhatsApp.

Dando clic en el ícono de "Opciones" (círculo con 3 puntos) y seleccionar la acción deseada, en cualquier caso, aceptar y guardar los cambios para que se vean reflejados.

Una vez filtrado el Objetivo de medición, podrá exportar un reporte en Excel, con los resultados de todas las evaluaciones respondidas al 100% que tenga al momento. Esto dando clic al botón de “Reporte respuestas”.

En cualquier momento, tendrá la opción de exportar la tabla de encuestados del objetivo de medición, al dar clic al botón de “Exportar a Excel (CSV)”.

Además de dar de alta individualmente a los encuestados, podrá realizar una carga masiva de los mismos, mediante un archivo de Excel. Con el botón de “Carga masiva” podrás ir al módulo correspondiente.

Como una segunda opción para dar de alta en el sistema a sus evaluadores, dispondrá de la función de Carga Masiva para que, a través de una hoja de cálculo (que contenga la información de los colaboradores), pueda proceder a cargarlos de forma masiva en el sistema.

A continuación, se desplegarán las características técnicas respecto al formato empleado en el archivo antes de cargarlo en el sistema y de esta manera evitar errores de almacenamiento:

Nota: Es importante considerar que el archivo respete el número de columnas empleadas y que no se modifique el orden de acuerdo a las especificaciones, así como que en los datos restantes no existan espacios en blanco para evitar errores de carga.

Una vez tenga listo el documento a cargar, primero habrá que seleccionarse el Objetivo de medición al que serán asignados los evaluadores.

Cuando disponga del archivo con las consideraciones técnicas antes referidas, podrá hacer uso del botón: “Examinar” para buscarlo desde el origen donde se encuentre resguardado o simplemente arrastrando el archivo y soltándolo en el espacio indicado:

Una vez, seleccionado, podrá cargar el archivo al dar clic al botón de “Subir Archivo”. El archivo aparecerá en la tabla de archivos cargados y la información será dada de alta en el sistema en su módulo correspondiente.

En este módulo podrá editar el texto de los correos que llegarán a los evaluadores durante el proceso de evaluación. Ya sea mediante su envío individual o masivo.

Dentro de la redacción podrá utilizar banderas o “etiquetas” que tomarán el valor correspondiente de acuerdo con sitio marcado:

De igual forma podrá redactar el contenido del mensaje respetando, pudiendo mover las etiquetas de lugar y colocarlas justo en donde desee que aparezca la información que sustituirán.

También podrá dar formato a su redacción mediante la barra de herramientas:

Cuando tenga el contenido redactado, presione el botón “Guardar cambios”.

Mediante el módulo de Envío correos, dentro del sistema Surveria podrá realizar el envío de las encuestas a los evaluadores dados de alta en el módulo de Encuestados, al correo registrado para cada uno de ellos.

El correo estará personalizado con la información que esté en el módulo de Texto correos al momento de realizar el envío. Es importante considerar que, dentro del apartado de Envío correos, podrán realizarse un máximo de 4 envíos por persona.

Primeramente, habrá que seleccionarse el Objetivo de medición del que serán enviados los correos para los encuestados.

Una vez filtrados los evaluadores, podrá dar clic al botón de “Seleccionar todos”, así como seleccionar individualmente a cada persona mediante su casilla de selección.

También podrá quitar la asignación de todos los seleccionados mediante el botón de “Quitar selección”, así como deseleccionarlos individualmente, dando clic a la casilla de selección marcada.

Una vez seleccionados los usuarios a los que desee enviar las encuestas, podrá dar clic al botón de “Enviar a seleccionados” y el sistema solicitará una confirmación del envío, a lo que, al dar clic a “Continuar y enviar correos”, se realizará el envío personalizado del correo a los evaluados seleccionados.

Podrá apoyarse con los íconos visuales de información de correos, para tener la certeza de que fueron enviados, falló el envío, o incluso si aún no se ha realizado el mismo.

De igual forma, podrá revisar la tabla con la información de la cantidad de envíos realizados / fallidos, su fecha y estatus de envío (en caso de haberse realizado), así como el porcentaje de avance de respuesta de la encuesta, e información general del usuario.

También podrá exportar la tabla anterior a formato Excel (CSV), mediante el botón: “Exportar a Excel (CSV)”.

En este módulo podrá consultar los promedios de resultados de las encuestas aplicadas, completando la selección de todos los filtros solicitados.

Podrá seleccionar todas las Encuestas vinculadas con una Campaña, o seleccionar específicamente alguna de las Encuestas de la misma.

Con base en los criterios seleccionados, podrá obtener promedios de resultados de las categorías evaluadas.

También obtendrá los promedios de resultados de cada pregunta (ítem) evaluado.

Finalmente, podrá revisar los textos de las preguntas abiertas o ítems con respuestas de texto de las encuestas con base en los filtros seleccionados.

Es importante que considere que el sistema Surveria no editará ni corregirá ortográficamente ninguno de los textos, para evitar sesgos al proceso de evaluación. Para separar los comentarios de diferentes encuestados se incluirán 2 diagonales, lo que equivaldrá a un nuevo comentario: //

Una vez que haya aplicado el filtro seleccionado, aparecerán los botones de “Exportar a Word” y de “Exportar a PDF”, en la parte superior derecha de la pantalla, con los cuales podrá realizar la exportación de las tablas de resultados filtrados.

En este módulo podrá consultar los datos de su cuenta, así como cuando realice la compra de más créditos de encuestas a su paquete contratado.

Primero podrá consultar las características vigentes de su servicio contratado, así como contar con un acceso directo al Historial de compras pasadas al dar clic al botón de "Consultar historial de compra".

De igual forma, podrá hacer compra de créditos de encuestas, los cuales se abonarán a su paquete contratado. Para ello solo deberá elegir el paquete de créditos de encuestas que desee contratar y dar clic al botón de “Comprar ahora”. Es importante que considere que la información presentada en el presente manual puede variar acorde a la moneda de su país o actualización de montos.

El sistema le llevará a la página en la que podrá seleccionar su método de pago y solo requerirá seguir los pasos correspondientes a la misma.

En este apartado podrá revisar las compras anteriores al servicio contratado actual.

También podrá completar los estatus de pagos que se encuentren pendientes, incluyendo la eliminación de la información de compras que no se hayan efectuado, pero que el proceso haya quedado registrado como pendiente.